1931年,震惊中外的"九·一八"事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土。途中,两人失散。小叶逃至北平,避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸,在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官,实质则为日本的间谍,他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时,坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平,与中华武馆杨馆长比武,妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强,遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救,杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满,他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书,约定第二天比武决胜负。次日,中日双方在天坛摆开擂台,进行一场生死的较量。杨馆长武功超群,小次郎只有招架之功,尔后,杨馆长佯装失手,鸣锣收兵。是夜,坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆贺时,华志强突然闯进来为师傅报仇。坂田举枪欲杀死华志强,被小次郎阻止。小次郎要与华志强单独决斗,然而,交手只几个回合就被华志强击败。小次郎面含羞愧决意回国去苦练忍术,待来日再与华志强一决输赢。坂田为了报复,唆使忍者去砸了中华武馆,华志强拼搏逃出,又被忍者追杀至黄河岸边。他情急下毅然跳入黄河,被船家女虎妞搭救脱险。华志强从此在黄河的激流中,练就出一身绝技。不久,小次郎重返中国。他们在黄河边相见,两个约定9月18日以长城为擂台,一决雌雄。小次郎运用忍术,步步紧逼华志强。而华志强怀着低外侮、抗强暴的决心,凭借中华武功的绝技,终于打败了小次郎。这时,坂田突然下了毒手,华志强倒在坂田的枪口下,而象征中华民族脊骨的长城,巍然挺立。
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